三菱UFJモルガン・スタンレー証券のウェルスマネジメント戦略とは？〜富裕層ビジネス拡大への道を探る？富裕層向けウェルスマネジメント戦略、拡大への道

本日は三菱UFJモルガン・スタンレー証券のウェルスマネジメント戦略について、詳しく見ていきましょう。

ウェルスマネジメントへの第一歩

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとの連携により、ウェルスマネジメントサービスを提供しています。

顧客の資産運用をサポートし、長期的な関係性を構築することを目指しています。

特集：モルガン・スタンレーとの戦略的提携

✅ モルガン・スタンレーは、MUFGとの戦略的提携を通じて、日本国内および海外でM&AやIPOなどの金融サービスを提供している。

✅ 日本においては、MUFGの顧客基盤とモルガン・スタンレーのグローバルネットワークを活かした合弁事業を展開し、MUFGの証券持株会社の業績向上にも貢献している。

✅ 両社は、ビジネス以外の分野でもベスト・プラクティス・シェアリングを行い、今後も顧客ニーズに応じた最適な戦略的提携を追求していく方針である。

さらに読む ⇒三菱UFJフィナンシャル・グループ出典/画像元: https://www.mufg.jp/ja/ir2015/v_c/ms/

MUFGとモルガン・スタンレーの提携は、顧客にとって大きなメリットがありそうですね。

オーダーメイドのポートフォリオ提案というのは、非常に魅力的です。

MUFGグループは、モルガン・スタンレーとの戦略的提携を通じて、富裕層・法人顧客向けのウェルスマネジメントサービスを提供しています。

顧客の人生と豊かさを守ることを目指し、資産運用だけでなく、顧客との対話を通して真の相談パートナーとなることを目指しています。

このサービスは、顧客の財務状況、価値観、ライフステージなどを踏まえた上で、オーダーメイドのポートフォリオを提案する4つのステップで構成されています。

具体的には、プロファイリング、プランニング、アクション、レビューという流れで、顧客の運用目的に沿ったポートフォリオを提供することに重点を置いています。

なるほど、MUFGとモルガン・スタンレーの強みを活かしたサービス展開ですね。顧客との対話を重視する姿勢も素晴らしい。ミリオネアの私も興味津々だ。

強固な基盤とデジタル戦略

同証券は、顧客のニーズに応じた分散投資を重視しており、デジタルサービスも提供しています。

グローバルスタンダードのハウスビューに基づく提案が特徴です。

Mirai Value」サービス紹介 MUFG独自のハウスビュー「GMAP」はここが違う！特徴や強みを紹介

✅ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券のファンドラップサービス「Mirai Value」は、投資家のニーズとリスク許容度に応じて最適なポートフォリオを提案し、MUFG独自のハウスビュー「GMAP」に基づいた投資戦略を採用しています。

✅ GMAPは、MUFGのウェルスマネジメントリサーチ部が策定するグローバルなマクロ環境と資産配分に関する見解で、長期的な視点での分散投資を重視し、必要に応じて短期的な見通しに基づいた配分調整も行います。

✅ GMAPは、単なる情報提供に留まらず、ポートフォリオ構築に直結する投資判断を明示し、変化の経緯も体系的に示すことで、一般的な投資レポートよりも高い整合性と透明性を提供し、投資家の安心材料を提供します。

さらに読む ⇒三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社出典/画像元: https://www.sc.mufg.jp/learn/article/2212002.html

GMAPを活用することで、投資家はより透明性の高い情報に基づき投資判断を行えるようになりますね。

長期的な視点での分散投資というのは、堅実な印象です。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーとして、世界水準のウェルスマネジメントサービスを提供しています。

国内最大規模の顧客基盤と世界的なノウハウの融合が強みで、店舗での対面相談に加え、スマートフォンから利用できるファンドラップ「MiraiValue」などのデジタルサービスも展開しています。

MiraiValueは、グローバルスタンダードであるハウスビューに基づいた提案を行い、少額から富裕層向けサービスに匹敵する資産運用を可能にしています。

デジタルとアドバイスの融合を目指し、幅広い顧客層へのサービス提供を目指しています。

ほほう、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーっちゅうのは、すごいな。デジタルサービスも充実しとるっちゅうことやし、幅広い層にリーチできそうやね。