MBOとは？メリット・デメリットから成功の秘訣まで徹底解説！(MBO、資金調達、事業承継？)MBOの基礎知識から、資金調達、成功のポイントまで

それでは、MBOについて、詳しく解説していきます。

MBOの基本と目的

MBOの基礎について解説していきましょう。

MBOとは

✅ MBO（マネジメント・バイアウト）は、経営陣が自社を買収するM&Aの一種であり、事業承継や上場会社の非公開化に活用される。

✅ MBOには、経営陣の自己資金、ローン（融資）、ファンド（出資）による資金調達方法があり、LBO（ローンによるMBO）が一般的。

✅ MBOは親族内承継や社内承継とは異なり、経営陣が買収主体となる点が特徴で、経営理念や企業文化を引き継ぎやすいメリットがある一方で、資金調達が課題となる場合もある。

さらに読む ⇒事業継承・M＆Aアドバイザリーのことなら【みつき税理士法人/みつきコンサルティング】出典/画像元: https://mitsukijapan.com/ma/column/ma-mbo-utilization-realistic/

MBOは、経営陣が自社を買収することで、経営の自由度を高め、長期的な視点での事業運営を可能にするM&A手法ですね。

MBO（Management Buyout、経営陣による買収）とは、企業の経営陣が自社の株式や事業部門を買い取り、経営権を取得するM&A（Mergers and Acquisitions、企業の合併・買収）の手法の一つです。

これは、外部の第三者が買い手となる一般的なM&Aや、上場企業を対象とするTOB（Takeover Bid、株式公開買付）とは異なり、経営陣が自ら買い手となる点が特徴です。

MBOは上場・非上場問わず実施され、事業の独立性向上、経営体制の見直し、事業承継、非公開化などを主な目的としています。

近年、中堅・中小企業の事業承継を目的としたMBOが増加傾向にあり、経営者の高齢化や後継者不在、事業承継税制の整備が背景にあります。

なるほど、MBOは事業承継の選択肢の一つとして有効ですね。資金調達の方法についても、詳しく知りたいですね。

資金調達とMBOの進め方

MBOにおける資金調達について、詳しく解説していきましょう。

プロ解説】MBO(マネジメント・バイアウト)の資金調達方法を徹底解説

✅ MBO（マネジメント・バイアウト）における資金調達について、4つの主な方法（金融機関・金融ファンド、日本政策金融公庫、商工中金、ビジネスローン）を紹介し、それぞれのメリットとデメリットについて解説しています。

✅ MBOの資金調達では、金融機関からの融資は低金利である一方、返済義務があり、金融ファンドからの資金調達は資金調達が容易で経営支援を受けられるメリットがあるものの、高い金利や経営の自由度の制約といったデメリットがある点を指摘しています。

✅ 記事の筆者は、中小企業の融資代行サービスを通じてMBOの資金調達を支援しており、無料相談や成果報酬型のサービスを提供していることをアピールし、MBO融資を成功させるためのノウハウと経験の重要性を強調しています。

さらに読む ⇒株式会社融資代行プロ出典/画像元: https://financing.web-matching.com/mbo/

MBOの資金調達は、様々な方法があるんですね。

金融機関からの融資、ファンドからの出資、ビジネスローンと、それぞれのメリットとデメリットを理解することが重要ですね！。

MBOのスキームは、経営陣が株主から株式を買い取る形が一般的で、自己資金、金融機関からの借入、投資ファンドからの出資など、様々な資金調達方法が用いられます。

LBO（レバレッジドバイアウト）と呼ばれる手法も存在し、これは借入金を活用して買収を行う方法です。

MBOは、株式分散による経営悪化の改善や、後継者問題の解決にも活用されています。

MBOを成功させるためには、事前に具体的な目標や施策を明確にしておく必要があり、事前の関係者調整や高額な資金調達が必要となります。

資金調達、大事よね。MBOの成功には不可欠だわ。あたしも、MBOで会社を大きくしたいわ！