ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資戦略は？AIへの投資戦略とは!!?
ソフトバンク・ビジョン・ファンドはAI投資で48億ドルの利益！メガトレンドに注力し、アーム株式売却など220億ドル以上資金化！孫正義会長はASI実現を掲げ、情報革命で人々を幸せに！
💡 ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、世界中のテクノロジー企業に投資を行うファンドです。
💡 近年は特に、AI関連企業への投資に力を入れています。
💡 ファンドの投資戦略は、常に変化しており、注目されています。
それでは、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資戦略について詳しく見ていきましょう。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドの2023年の投資戦略と成果
ソフトバンク・ビジョン・ファンドの2023年のAI投資は？
AI投資継続、未公開・公開市場に注力
ソフトバンクグループは、アーム上場によって大きな利益を得たということですね。
今後、どのようにAI分野に投資していくのか、注目しています。
公開日:2024/05/13
✅ ソフトバンクグループは、2023年度決算で2022年度から業績が改善し、特に子会社のアーム上場が大きな影響を与えました。売上高は6兆7,565億円、投資損益はマイナス5,594億円、純利益はマイナス2,276億円でした。
✅ アームは、上場後株価が上昇し、ソフトバンクグループのNAV(時価純資産)に大きな割合を占めるようになりました。売上、チップ出荷数、人員が大幅に増加し、ロイヤルティー収入も拡大しています。特に、クラウドサービスへのAI関連での貢献が大きくなっています。
✅ ソフトバンクグループは、資産構成をアリババ株売却とアーム上場によって大きく変化させ、AIへのシフトを鮮明にしました。アームをAIシフトの中核に据え、SVFsの投資先もAI活用企業群に集中させています。孫正義会長は、AIの大幅な発展を予測し、その世界観を6月の株主総会でアップデートする予定です。
さらに読む ⇒Impress Watch出典/画像元: https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1591081.htmlソフトバンクグループは、AIへのシフトを明確に示し、アームをその中心に据えているとのこと。
今後の展開が楽しみですね。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、2023年もAIへの投資を継続し、未公開・公開市場の両方に注力しました。
グローバル経済は地政学的緊張やインフレの影響を受け、ベンチャーキャピタル市場は厳しい状況にありましたが、ファンドは財務規律を維持し、魅力的な投資機会には積極的に対応しました。
新規投資とフォローオンラウンドへの参加に加え、投資先支援にも力を入れ、ポートフォリオの長期成長を目指しました。
結果として、投資利益は48億米ドルに達し、投資資金化も大きく進みました。
アーム株式のエグジットなど、220億米ドル以上の資金化を実現し、MOICは1.71倍となりました。
2024年も市場環境は不確実ですが、ファンドはメガトレンドを見極めて投資を行うという戦略を堅持し、長期的なパートナーシップを築いている投資先企業と連携してさらなる成長を目指しています。
いやぁ、さすが孫さんだなぁ！やっぱ、アーム上場というのは、大きな戦略だったんだな。
ソフトバンクグループ株主総会での孫正義会長のプレゼンテーションとASIへの取り組み
SBG株主総会で孫正義氏が強調したのは？
進化と増殖
孫正義会長は、常に新しい技術やビジネスモデルに注目していて、世界でいち早くAIの可能性を見抜いたんですね。
✅ ソフトバンクグループの第44回定時株主総会では、孫正義会長兼社長執行役員が、株主価値の増大を「ビジネスモデルの進化と増殖」と定義し、その重要性を強調しました。
✅ 孫氏は、AI時代におけるソフトバンクグループの使命を「人類の進化」と位置づけ、その実現に向けた取り組みとして「ASI（人工超知能）」の実現を掲げました。
✅ ASIはAGI（汎用人工知能）をはるかに超える知能を持つものであり、その実現により、がんや脳梗塞など人類が抱える様々な問題を解決できると期待されています。
さらに読む ⇒ ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース出典/画像元: https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20240620_01ASIの実現は、人類にとって大きな夢であり、期待とともに少し怖い気もします。
2024年6月21日開催のソフトバンクグループ株式会社（SBG）第44回定時株主総会では、孫正義会長兼社長執行役員が議長を務め、報告事項、決議事項議案、事業戦略の説明と質疑応答が行われました。
孫はプレゼンテーションで、SBGの株主価値を最大化させる方法として、ビジネスモデルを「進化」させ、それを営業力で売って「増殖」させることを強調しました。
さらに、1年間で株主価値が14兆円から34兆円に増加したことを報告し、その要因としてアームの価値上昇を挙げました。
孫は、人類の進化を加速させる手段として、「ASI（人工超知能）」の実現を目指すことを表明し、ASIが人類の叡智を1万倍上回るもので、がんや脳梗塞などの絶望から人類を救う可能性を秘めていると述べました。
ソフトバンクグループはASIの実現に向けて、ロボットカンパニーや自動運転技術などの進化に取り組んでおり、孫は「情報革命で人々を幸せに」という創業以来の経営理念を貫きながら、新しいテクノロジーを取り入れて進化し続けると強調しました。
質疑応答の後、剰余金の処分の件と取締役9名選任の件の2議案が原案通り承認可決されました。
孫さん、やっぱりすごいなぁ。ASIなんて、実現したら、世界が変わると思うよ。
ソフトバンクグループのAI戦略と成長戦略
ソフトバンクはAIにどう投資してる？
巨額投資&技術活用
ソフトバンクグループは、AI分野に注力することで、将来大きな成果を期待できるかもしれません。
公開日:2024/06/10
✅ ソフトバンクGは、2024年3月期決算で3期連続の最終赤字となりましたが、KPIである｢NAV｣と｢LTV｣は改善しています。これは子会社であるアームの上場によるもので、ソフトバンクGはAI投資に注力しています。
✅ ソフトバンクGの決算は、投資損益の影響が大きく、P/Lだけ見ると実態がわかりません。2024年3月期は、投資損益が前年度より大幅に減少したため、税引前利益は黒字となりました。
✅ ソフトバンクGは投資会社であり、収益構造は大きく3つに分けられます。連結子会社、投資先損益、そして持分法適用会社です。
さらに読む ⇒Business Insider Japan｜ビジネス インサイダー ジャパン出典/画像元: https://www.businessinsider.jp/post-288229投資会社としての収益構造が明確になって、わかりやすかったです。
ソフトバンクグループは、AI技術の急速な進化を背景に、成長戦略を見直し、AI分野への投資を強化しています。
孫正義会長兼社長のリーダーシップの下、世界中の有望なAI企業への投資を積極的に行い、特にビジョン・ファンドを通じて、巨額の資金を投入しています。
AI技術の中でも、生成AI技術に注目し、米オープンAI社の『チャットGPT』など、先進的なAI技術を取り入れることで、ビジネスモデルの革新を図っています。
さらに、ソフトバンクグループが所有する半導体設計企業アーム（Arm）は、AI技術の進化に欠かせない存在であり、その技術力を通じて、半導体市場での競争優位性を確保しています。
アームは、AI技術の発展に不可欠な半導体技術を提供しており、その技術力は、ソフトバンクグループの成長を支える重要な資産となっています。
ソフトバンクグループは、AI技術を活用して、新しいサービスや製品を開発し、顧客満足度の向上と新たな収益源の確保を目指しています。
これらの取り組みは、技術革新と市場拡大を両立させるものであり、他企業にとっても参考になるでしょう。
へぇー、投資会社って色々あるんですね。ソフトバンクグループは、AIに投資することで、将来的には大きな利益を生み出せるんじゃないかな？
ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資戦略と原則
ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、どんな企業に投資しているの？
AI活用企業
ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、世界中の有望な企業に投資しているんですね。
公開日:2021/11/03
✅ ソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）は、当初は10兆円の運用額から始まり、現在では14兆円を超える規模に成長し、その投資戦略は常に注目を集めています。2021年には、2兆円の投資資金を現金化し、再投資に振り向けることで、エコシステムの形成を目指していることを明らかにしました。
✅ SVFは、これまで日本の企業への投資は行っていませんでしたが、2021年10月に神奈川県藤沢市のバイオベンチャーであるアキュリスファーマに出資を行ったことで、日本での投資を開始しました。この出資は、SVFの1号ファンドが外部投資家の出資を受け、1社当たりの最低投資金額が1億ドルと高額だったため、日本のスタートアップへの投資が難しかったことに起因しています。しかし、2号ファンドはソフトバンクグループが全額出資しているため、投資規模が縮小し、日本のスタートアップへの投資が可能になったのです。
✅ SVFは、1号ファンドでは物流、フィンテック、モビリティなどの分野に投資をしていましたが、2号ファンドでは消費者向けサービス、法人向けソフトウェア、製薬・医療分野への投資を加速させています。このことから、SVFの投資戦略は、初期の段階では成長分野への投資を重点的に行っていたものの、現在はより幅広い分野への投資を拡大していることがわかります。
さらに読む ⇒株式会社stak出典/画像元: https://stak.tech/news/9140日本のスタートアップ企業にも投資しているのは、素晴らしいですね。
ソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）は、ソフトバンクグループがAIを活用した情報革命を実現するために設立した、世界中のテクノロジー系新興企業への投資を行うファンドです。
SVFは、ユニコーンやデカコーンと呼ばれる超大型スタートアップに巨額投資を行うことで、各事業分野の先頭を走っている企業をさらに強くすることを目指しています。
SVFには、ソフトバンクグループ以外の第三者の投資家も参加している「SVF1」と、ソフトバンクグループのみが投資している「SVF2」の2つのファンドがあります。
SVF2は、SVF1よりも投資金額が小さく、地域や企業規模などを柔軟に検討できるようになりました。
しかし、両ファンドとも投資の原則は同じです。
SVFの投資判断の根幹には、「市場規模」「チーム」「テクノロジー」「インフラストラクチャ」「エグジット」という5つの原則があります。
SVFは、これらの原則に基づいて、世界中のあらゆる分野のAIを活用して革新的な事業を展開しているベンチャー企業に投資を行っています。
2021年10月には、日本投資の第1号案件として、バイオベンチャー企業のアキュリスファーマへの投資を行いました。
アキュリスファーマへの投資は、SVFの5つの原則に基づいて判断されました。
特に、アキュリスファーマの持つ独自の技術と、将来的な市場規模の大きさ、そして、エグジットの可能性が高く、成長性も期待できる点が評価されました。
SVFは今後も、世界中の優れたテクノロジー系新興企業に投資を行い、AIによる情報革命を牽引していく予定です。
投資って、やっぱり将来の成長を見据えて、長期的な視点が必要なんだな。さすがだ。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資戦略転換と今後の展望
SBGの投資戦略はどのように変化している？
慎重なアプローチへ
ソフトバンクグループは、AI技術の進化に積極的に対応しているようですね。
公開日:2023/05/12
✅ ソフトバンクグループは2023年3月期決算を発表し、売上高は6兆5704億円、純利益はマイナス9701億円と赤字決算となりました。投資損益はマイナス8351億円、特にソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）は5兆3000億円の損失を記録し、2021年度の3兆6000億円のマイナスよりも悪化しました。
✅ 一方で、アリババ株取引による4兆6000億円の利益を計上しており、連結ベースでは前年対比で大幅な改善となりました。同社は、SVFを含めた投資戦略のあり方を再考し、AIなどの技術革新への投資機会を逃さないように、攻めの姿勢を強化していく方針です。
✅ 後藤氏は、AI技術の進歩がめざましい点に触れ、同社がかつて掲げた「30年ビジョン」で示されたAI時代が本格到来したと述べました。AIには生産性向上や社会課題解決など、無限の可能性があると語り、ソフトバンクグループとして生成AIを活用していくと宣言しました。同社は、市場のボラティリティに耐久力を持ちつつ、技術進化への投資機会を逃さないことで、「攻めと守りを両立する」姿勢を築いていくと表明しました。
さらに読む ⇒ケータイ Watch出典/画像元: https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1499871.html投資戦略の転換は、時代の変化への対応策と言えると思います。
ソフトバンクグループ（SBG）のビジョン・ファンド（SVF）は、近年投資戦略を転換し、以前のような高額な評価による投資から、より慎重なアプローチへと移行している。
これは、SVFが過去の過剰な投資によって損失を出した経験や、市場環境の悪化、そしてSBG自身の財務状況の悪化などが影響している。
SVFは、以前は成長著しい新興企業に積極的に投資していたが、現在では企業向け旅行ソフトウエアを販売するトラベルパークのような、より確実な収益が見込める企業に資金を投じている。
また、生成AI関連企業などに対しては、非常に注意深く投資を行っている。
SBGは、SVFとは別に、自律走行トラックや倉庫など、AI関連のベンチャー企業に直接投資している。
しかし、SBGとSVFは別々に運営されているのではなく、統合されたチームアプローチで投資を行っている。
欧州は、米国やアジアに比べてハイテクセクターが遅れているため、SVFの新戦略の実験場になる可能性がある。
SBGは、欧州での投資において、以前のような高額な評価による投資は控える方針で、より慎重に投資を行っていく予定である。
やっぱり、時代に合わせて、戦略も変えなきゃダメなんだね。孫さん、さすがだよ。
大変興味深い内容でした。
ソフトバンクグループの今後の動向にも注目していきたいですね。
💡 ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、AI分野への投資を強化しています。
💡 ファンドは、世界中の有望なテクノロジー企業に投資を行い、AI時代を牽引しています。
💡 ソフトバンクグループは、AIを活用したビジネスモデルの革新を目指しています。
