日経平均株価は、石破首相辞任と次期総裁選、米国の利下げとテクニカル分析、市場の未来を読み解く？日経平均株価の変動要因と市場の展望

米国の利下げ観測と市場の動向：中銀ウィークの行方

ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の発言を受け、市場は利下げ観測で盛り上がりましたが、広木氏は中立的な発言と分析。

利下げへの過度な期待は禁物だと指摘しています。

FRB9月利下げ観測と日銀の政策動向：ジャクソンホール会議後の日本株市場シナリオ分析

✅ ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の発言は、市場の利下げ観測を煽ったものの、広木氏は中立的な発言と分析し、過度な期待に対する警戒を促しています。

✅ 東京市場は、米国の利下げ観測を受けて朝方は上昇したものの伸び悩み、広木氏は、これは市場がパウエル議長の発言を中立的に捉え、ヘッジ売りが多かったためと分析しています。

✅ パウエル議長は、インフレリスクに加え、労働市場の下振れリスクにも言及し、利下げの可能性を示唆しましたが、広木氏はこれを「ハト派的」と解釈するのは誤りで、中立的な発言と捉えるべきと指摘しています。

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広木氏の分析では、パウエル議長の発言を中立的に捉えるべきとのこと、米国の利下げ観測に過度な期待は禁物という事ですね。

インフレと労働市場のリスクバランスの変化にも注目が集まっています。

今後の金融政策が市場にどう影響するのか、注視する必要があります。

マネックス証券の広木隆氏は、ジャクソンホール会議後の市場分析を行い、米国市場の利下げ観測に過度な期待は禁物だと指摘しました。

米国の利下げ観測を好感しつつも、東京市場は伸び悩みを見せています。

広木氏は、FRBの沈黙が利下げ容認を意味するとの見方を否定し、インフレと労働市場のリスクバランスの変化に注目しています。

9月第2週の東京株式市場は、円高が重しとなる中、半導体関連株の上昇が支えとなりました。

第3週は日銀金融政策決定会合、FOMC、米8月小売売上高など重要イベントが集中する「中銀ウィーク」となり、市場の動向に注意が必要です。

特にFOMCでの利下げの有無と、円相場への影響が注目されています。

何だか、専門用語がいっぱいで難しそうだけど、広木さんって人が、落ち着いて見ろって言ってるんだね。まあ、慌てないで、様子を見るしかないよね。

テクニカル分析から見た市場の勢い：乖離率とモメンタム

日経平均株価は5日移動平均線を上回り、上昇基調にありますが、上ヒゲ陰線を形成しており、5日移動平均線を維持できるかが重要です。

モメンタムの上昇が、反発継続の鍵を握っています。

日本株】25日移動平均線に到達、モメンタムが上昇するか要注目

✅ 日経平均株価は5日移動平均線を上回り、25日移動平均線に到達しましたが、上ヒゲ陰線を形成し、5日移動平均線を維持できるかが重要です。

✅ モメンタムは上向きに変化しており、その上昇が続くかどうかが反発継続の鍵となります。

✅ モメンタムが低下し0ラインを下回ると、下落の勢いが強まり、36,000円割れを試す可能性があるため、注意が必要です。

さらに読む ⇒マネクリ | マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア出典/画像元: https://media.monex.co.jp/articles/-/26638

テクニカル分析の視点からは、日経平均株価は上昇トレンドにあるものの、25日移動平均線との乖離率が警戒ゾーンに入っているようです。

モメンタムとシグナルが急上昇しており、上昇の勢いが継続している可能性を示唆していますが、注意が必要です。

テクニカル分析の視点から見ると、日経平均株価の過去最高値更新は、米中間の関税交渉への警戒後退と、テクニカル的な窓の発生が要因です。

しかし、25日移動平均線との乖離率が警戒ゾーンに入っており、モメンタムとシグナルの急上昇から上昇の勢いが継続している可能性を示唆しています。

一方で、株価が高値を更新してもモメンタムが追いつかない場合は、急落のリスクがあるため、注意が必要です。

なるほど、テクニカル分析ってやつですね！移動平均線とかモメンタムとか、よく分からないけど、上昇トレンドだってことだけは理解しました！でも、上がりすぎると危ないってことですね！

市場の未来を読み解く：過去のデータと今後の展望

FRBはアメリカの中央銀行制度の「頭脳」であり、金融政策を立案・実行する組織です。

この記事は有料記事で、アメリカの利下げに関する内容が含まれています。

いちからわかる！）米国の利下げがどうして大事なの？：朝日新聞

公開日:2024/09/20

✅ FRBはアメリカの中央銀行制度の「頭脳」であり、金融政策を立案・実行する組織である。

✅ 金融政策は世界中の企業や為替に影響を与える。

✅ この記事は有料記事で、アメリカの利下げに関する内容が含まれている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル：朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S16038828.html

市川氏の分析によると、過去の利下げ後の米国の景気動向が、日米の株価の方向性を決定する重要な要因になるそうです。

米国の景気後退入りは、日米の株価下落につながる可能性があります。

週明けの株式市場では、次期総裁選への思惑から、個別銘柄の株価が動いていますね。

三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩氏は、過去の米国の利下げと日本株の動きの関係を分析し、利下げ後の米国の景気動向が、日米の株価の方向性を決定する重要な要因であると結論付けています。

米国の景気後退入りは、日米の株価下落につながる可能性がある一方、金融危機のような状況でなければ、大幅な下落には至らないと予想しています。

週明けの東京株式市場では、ファーストリテイリングや三井不動産、マツダなどが好材料を受けて上昇。

一方、エイチームホールディングスは業績予想の悪化から大きく下落しました。

さいか屋は、次期総裁選への思惑から短期資金が流入し、ストップ高となりました。

市場全体は全面高となり、東証グロース250指数も上昇。

今後の焦点は自民党次期総裁の動向に移っており、高市前経済安全保障相が総裁となった場合、株高基調が継続する可能性があります。

利下げ後の米国の景気動向が大事ってことね！高市さんが総裁になったら株高になる可能性があるって、ちょっと期待しちゃうわね！

本日の記事では、様々な要因が複雑に絡み合い、市場が変動している様子がよく分かりましたね。

今後の動向に注目していきましょう。