2024年株式市場分析：AI関連株、サマーラリー、新NISAと小型株投資、投資信託比較？2024年の株式市場動向と新NISAにおける投資戦略
2024年の株式市場を徹底分析！年初の低迷から、トランプ関連株やAI株の乱高下、そして新NISAと小型株ファンドの動向まで、最新情報を凝縮。SBI証券の注目ファンドも紹介し、個人投資家必見のポートフォリオ構築術を伝授！未来を見据えた資産運用戦略を、この1本で。
新NISAと小型株投資の長期的な視点
新NISA、SBI証券注目の小型株ファンド、なぜ今？
過去の好リターンと、アクティブ運用への期待。
新NISAの成長投資枠で注目を集める小型株投資。
長期的な視点から見たメリットとデメリット、そして、実際にどのようなファンドが注目されているのかをご紹介します。
✅ 新NISAの成長投資枠において、長期的な視点から国内小型株ファンドへの投資が注目されており、過去には小型株効果も見られたが、直近5年間では大型株に劣後している。
✅ 小型株が劣後している要因として、外国人投資家による大型株選好、金利上昇によるバリュー株選好、新興市場の低迷などが挙げられるものの、運用会社の企業調査力が発揮できる市場でもある。
✅ 過去5年間で健闘した国内小型株ファンドとして「企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）」が挙げられ、利益成長やROEに着目した銘柄選定を行っている。
さらに読む ⇒SBI証券 投資情報メディア出典/画像元: https://go.sbisec.co.jp/media/report/fund_info_plus/fund_info_plus_231010.html新NISAの開始は、多くの投資家にとって大きな転換点となりましたね。
小型株への投資は、過去には大きなリターンをもたらしましたが、直近では大型株に劣後しているとのこと。
市場の動向を注視しながら、戦略を立てる必要がありそうですね。
2024年から始まる新NISAの成長投資枠において、SBI証券で取り扱われる国内小型株ファンドが注目されています。
過去20年間では、小型株は大型株を上回るリターンを上げていましたが、直近5年間では大型株が優勢となっており、小型株は逆風にさらされています。
この背景には、外国人投資家の大型株選好、金利上昇によるバリュー株へのシフト、新興市場の低迷などがあります。
しかし、1600銘柄以上から構成されるTOPIX小型株は、運用会社の企業調査力が活かせる市場であり、インフレ環境下での株価上昇が期待される銘柄への厳選投資、アクティブ運用の強みが発揮される可能性も指摘されています。
ふむふむ、新NISAね。あたしは、そういうのはよく分かんないんだけど、やっぱり、長く持っていた方がいいってこと？ 損しないように、ちゃんと勉強しなきゃだね！
小型株ファンドのパフォーマンス比較と注目ファンド
SBI証券の小型株ファンド、長期で期待できるのはどれ？
企業価値成長小型株ファンドや厳選ジャパンなど。
小型株ファンドのパフォーマンス比較と、注目されているファンドについて解説します。
各ファンドの特徴や、どのような投資戦略がとられているのかを見ていきましょう。
公開日:2024/09/10
✅ 企業価値成長小型株ファンド(愛称：眼力)は、アセットマネジメントOneが運用する日本株の投資信託で、小型株の中から利益成長率の高い銘柄に集中投資する。
✅ 投資戦略として、信用リスクや流動性でスクリーニングを行い、経済動向、テーマ、ファンダメンタルズ分析を通じて30～60銘柄に絞り込み運用している。
✅ パフォーマンスは、小型株特有の個別要因によるブレが大きく、あまり良くない結果となっている。
さらに読む ⇒ファミリーオフィスドットコム｜資産管理、相続、事業承継の相談ポータルサイト出典/画像元: https://fa3ily-office.com/marathon/8302/小型株ファンドにも、様々な種類があるんですね。
利益成長率に着目したファンドや、長期的な視点での成長を期待できるファンドなど、選択肢は豊富です。
ご自身の投資スタイルに合わせて、検討することが重要ですね。
SBI証券取り扱いの国内小型株ファンドの中から、5年リターン上位のファンドが紹介されています。
利益成長やROEに着目した企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資する厳選ジャパンが例として挙げられ、小型グロース株を多く組み込んでいるため、直近1年・3年のリターンでは苦戦しているものの、長期的な視点での成長に期待が持てると示唆されています。
カレラ未来の光日本小型株式ファンド、カレラ日本小型株式ファンド、カレラニュー・ニッチ日本小型株ファンド、ＳＢＩ岡三中小型成長株オープン、三井住友ＤＳニッポン中小型株ファンド、野村小型ブルーチップオープン、ブラックロック日本小型株オープンなどが、高いパフォーマンスと評価を得ています。
なるほど、小型株ファンドにも、いろいろな種類があるんですね。やはり、利益成長率に着目したファンドは魅力的ですね。長期的な視点での成長も期待できる。ポートフォリオに組み込む価値は大いにありそうですな。
様々な投資信託の比較と投資戦略
投資信託、どれが良い？目的別のおすすめファンドは？
多様なインデックス型ファンドから選べます！
様々な投資信託を比較し、それぞれの特徴や投資戦略をご紹介します。
ご自身の投資目的に合ったファンドを見つけるために、ぜひ参考にしてください。
✅ SBI・バンガード・S&P500とeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は、どちらもS&P500に連動するインデックスファンドで、低コストで米国株に分散投資できる。
✅ 信託報酬と実質コストはeMAXIS Slimの方が低く、リターンも高い傾向にある一方、純資産総額はSBI・バンガードの方が大きい。
✅ 総合的に見て、低コストと実績を重視するならeMAXIS Slimがおすすめだが、どちらも優秀なファンドであるため、純資産総額の観点からはどちらを選んでも問題ない。
さらに読む ⇒やさしい投資信託のはじめ方｜新NISA/ニーサ・積立・iDeCo/イデコ出典/画像元: https://www.toushikiso.com/blog/toushin/sbi-emaxis.html投資信託を選ぶって、本当に大変ですよね。
でも、こうして比較検討できる情報があると、とても助かります。
eMAXIS SlimやSBI・V・S＆P500など、様々なファンドがあるんですね。
自分に合ったものを見つけたいものです。
投資家向けの複数の投資信託が比較検討されています。
eMAXISSlim米国株式（S&P500）、SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド、たわらノーロード先進国株式、ニッセイ外国株式インデックスファンド、eMAXISSlim全世界株式（オール・カントリー）など、インデックス型を中心に、様々なファンドが紹介されています。
三菱UFJ純金ファンド（ファインゴールド）のようなアクティブファンドや、eMAXISSlim先進国債券インデックスのような債券型のファンドも選択肢として存在します。
各ファンドの運用会社、投資対象、タイプ、信託報酬、トータルリターン、純資産総額、基準価額、設定日、購入可能な証券会社などの情報が提供され、投資家はこれらの情報を参考に、自身の投資目的、リスク許容度、運用期間などを考慮し、最適なファンドを選択できます。
へえ、色々な投資信託があるんだね。あたしは、よく分かんないから、とりあえず、SBIとか、そういう名前聞いたことあるやつにしとけばいいのかしら？ そういうのは、名前を信用して買っちゃうんだよねー。
2024年の株式市場は、様々な出来事と変化に富んでいました。
AI関連株、サマーラリー、新NISA、投資信託など、多岐にわたるテーマを扱い、大変興味深い一年でした。
💡 2024年の株式市場は、AI関連株の動向が大きな注目を集めました。
💡 サマーラリーでは、日経平均株価が史上最高値を更新しました。
💡 新NISAでは、小型株投資も注目を集めています。
